百度与阿里财报揭示AI与云业务增长，苹果合作助力新机遇

本周，百度和阿里巴巴相继发布了2024自然年第四季度的财务报告。在广告主业务面临增速瓶颈之际，两家公司均依赖于人工智能（AI）推动的云业务实现了可喜增长：百度智能云收入同比增长26%，而阿里云则成功重返双位数增长，增幅达到13%。值得注意的是，两家公司最近与苹果的合作关系正引发市场关注。

阿里巴巴被苹果选中作为其在中国市场推广AI应用的合作伙伴。阿里董事局主席蔡崇信对此进行了公开确认。有消息称，苹果还将与百度继续推进合作，百度正在开发的一项能够处理图片和文本的AI搜索功能，有望对中文版的Siri语音助手产生积极影响。这些新功能预计将融入Apple Intelligence的中文环境，并有可能在iPhone 17上搭载。

苹果采取非排他性的合作形式，旨在分散风险。百度也在与三星合作部署AI功能，而三星在国际市场则选择了谷歌作为合作对象。对于苹果而言，借助与阿里的合作希望突破iPhone在中国市场销量下滑的困境；而对于百度和阿里，两家公司则在这一合作中找到了高质量的AI应用推广窗口。它们财报中的某些信息也反映出这一潜在的合作机会。

信息孤岛化是移动互联网发展的一大特点，各大应用程序在各自的生态内进行信息的封闭式构建，这对传统搜索引擎构成了巨大的挑战。许多原本是被动消费的场景，如抖音、小红书和B站等，逐渐承担起了主动搜索的功能。小红书成为用户生活搜索的重要入口，而B站则转型为一个学习。这种变化仍在持续，面对AI大模型的崛起，能够迅速响应市场需求的企业有可能获得竞争优势。

在此背景下，百度近期也对其策略进行了重大调整，以开放式的姿态拥抱AI大模型。公司管理层宣布将文心大模型的早期版本进行开源，旨在广泛推广和应用。数据显示，文心一言API的日均调用量在一年内暴涨至16.5亿次。李彦宏提到，基础模型的真正价值在于具有解决现实世界问题的能力，而无论是开源还是闭源的重要性应以此为准。

尽管百度在AI与生成式AI领域表现亮眼，但其第四季度核心收入同比增速却只有1%，意外降至277亿元。在线营销收入更是遭遇负增长，同比减少了7%。在广告领域，百度陷入了相对艰难的境地；而与其相似的阿里巴巴在广告收入上也仅实现了9%的增速，远低于国内互联网广告市场13.55%的平均水平。

为了应对市场变化，百度的管理层表示对未来充满信心，他们预测2025年上半年的广告业务将强于去年第四季度，通过AI驱动的搜索优化，推动盈利能力的提升。尽管第四季度自由现金流出现赤字，仍然可以看出，百度在人工智能转型中充满了战略定力和前瞻性。

AI和云计算的结合正形成了一种新的商业生态，阿里云的AI产品已经实现了连续六个季度的三位数同比增长，而百度的生成式AI相关收入同样表现出色。面对智能驾驶的快速发展，云服务提供商有效整合AI技术得以迎来新的发展机遇，尤其是在汽车产业不断寻求智能化转型的情况下。

阿里巴巴和百度都在大力投资基础设施，特别是云计算和AI相关领域。在2024年，百度将继续加强人工智能能力的投入，确保投资的高回报率并有效控制成本。阿里云预计将在未来三年进行大规模资本支出，以满足不断增长的市场需求。

百度与阿里巴巴在推动AI和云业务发展中展现出强大的潜力，它们的未来将直接受益于与苹果的合作及不断深化的AI应用场景。这一趋势为行业的竞争格局带来了新的动态，也为投资者提供了新的策略分析视角。在快速变革的市场环境中，耐心与战略思维将成为成功的关键。