市场震荡走高，苹果与阿里合作引发科技股热潮

一、市场行情回顾

在经历一段时间的波动之后，今日市场出现了显著的回暖迹象。三大指数在尾盘时纷纷拉升，展现了强劲的上行动能。算力、DeepSeek等热门概念股持续受到资金青睐，青云科技、汉得信息、美格智能等多只股票触及涨停板，显示出市场对科技股的新一轮追捧。

半导体芯片板块表现亮眼，慧智微、利扬芯片、唯捷创芯和韦尔股份等个股同样涨停。地产股方面，万科A与卧龙地产在尾盘同样展示出强劲的反弹动力。接近收盘，券商股也表现出异动，天风证券封死涨停。相对而言，黄金等周期股则出现了集体调整，鹏欣资源更是跌近5%。沪深三市涨声一片，超3500只个股收红，今日成交量达到1.71万亿，再次增加了市场的活跃度。

二、市场热点概况

今日最为引人注目的消息是苹果公司与阿里巴巴集团达成的战略合作，双方将共同为中国市场的iPhone用户开发定制化的人工智能（AI）功能。这一消息瞬间引发了市场的强烈反响，阿里巴巴的港股微涨近7%，创下了今年的新高。

在A股市场，阿里巴巴相关的概念股同样表现出色，浙数文化、杭钢股份等纷纷封死涨停，显示出市场对这一合作的高度认可。与此相关的手机产业链也迎来了反弹，捷荣技术与华勤技术等公司同样实现涨停。

招商证券对此表示，看好未来3年内苹果将迎来果链硬件创新与AI共振的积极周期。预计到2025-2027年，苹果的iPhone、穿戴设备及XR硬件都将迎来重大创新，推动产业链进一步发展。因此，苹果的AI系统级iOS优化，将带动老用户换机潮，进一步提升苹果相关企业的市场估值及长期业绩。

三、国产芯片板块表现亮眼

今日，国产芯片板块的表现可圈可点，利扬芯片、唯捷创新和韦尔股份等多只个股同样涨停。华金证券指出，随着智能驾驶技术的迅速普及，单车CIS（图像传感器）数量的稳定增长成为必然趋势，而对更高像素CIS的需求也在不断提升。据悉，索尼预计在2027-2028年间发布的汽车将配备约12个车载摄像头，而预计到2029年，汽车CIS的分辨率将达到12MP以上。

四、算力板块全面上涨

在算力领域，今日行情同样呈现出全面上涨的趋势，数据港、潍柴重机以及中恒电气等多只股票涨停。百度CEO李彦宏在迪拜举行的世界峰会上发言时提到，DeepSeek虽然在大型AI模型的成本效率方面带来挑战，但仍需继续投资数据中心和云基础设施。这一言论引起投资者的关注，进而推动相关股票上涨。

欧盟委员会也在人工智能行动峰会上宣布正在寻求2000亿欧元的投资，以推动极具潜力的人工智能项目。从国际市场来看，亚马逊、谷歌、微软、Meta等多家科技巨头计划在2025年之前将资本支出提升至超过3150亿美元，继续加码算力基础设施的建设。

中信建投昨日分析指出，伴随大模型的快速迭代更新，越来越多的应用场景将获得释放，算力基础设施的需求将进一步增长。他们预计，至2025年，科技巨头的资本开支仍将保持较高强度，产业链的各个环节，包括GPU、交换芯片、光模块等均会迎来投资机遇。

五、

在这一波科技股热潮中，DeepSeek、机器人、新能源汽车等领域依旧保持活跃，而北交所和部分杭州本地股则相对较弱，出现下跌行情。当前市场延续着震荡走高的趋势，投资者需要关注政策动向和行业发展，同时具备风险控制意识，审慎投资。

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