东方人工智能混合A发布2024年四季报：第四季度利润4408万元，基金规模达6.43亿元

东方人工智能主题混合A（005844）近日发布了其2024年第四季度报告，显示出该基金在面对市场波动时依然展现出强劲的盈利能力。报告期内，基金第四季度实现利润4408.76万元，加权平均基金份额本期利润为0.0722元，体现出基金管理团队出色的投资策略与风险把控能力。

根据这份四季报，该基金在报告期内的净值增长率为7.99%，截至2024年四季度末，基金规模已经达到了6.43亿元。该基金属于偏股混合型基金，主要以TMT（科技、媒体和电信）股票为投资标的。值得关注的是，截至1月22日，基金的单位净值已经稳定在1.007元，反映出基金在市场中的稳定性。

管理该基金的基金经理严凯负责管理三只基金，近一年来这三只基金均表现出良好的正收益。在不同时间段内，这些基金的表现略有不同。其中，东方惠新灵活配置混合A基金近一年复权单位净值增长率最高，达到了59.3%；而东方人工智能主题混合A基金则保持在23.08的增幅，表现尚可但相对较低。

在四季报中，基金管理团队强调了全球半导体产业快速发展对中国半导体行业崛起的支撑。管理团队表示，基金未来的布局将聚焦半导体产业链中的短板环节，包括半导体设备、材料和零组件等领域。这些环节具有较高的技术壁垒和市场竞争优势，同时也得到了国家政策的强力支持。随着技术的不断进步和政策环境的持续改善，管理团队预见到这些领域将带来持续的长期回报机会，尤其是在国产化和技术创新的背景下。

截至1月22日，东方人工智能主题混合A基金在近三个月的复权单位净值增长率为0.36%，在同类可比基金中排名153/202；近半年复权单位净值增长率为13.26%，排名168/202；而在近一年内的复权单位净值增长率则为23.08%，在同类可比基金中排名148/191。有趣的是，在近三年的复权单位净值增长率为-18.31%，在同类可比基金中排名72/130，显示出该基金在更长期投资上的波动。

通过针对该基金净值增长率的分位数分析，可以更清晰地看到其与同类基金的表现对比。数据显示，截至2024年12月31日，该基金近三年的夏普比率为0.1616，处于同类可比基金中的前41位。有意思的是，截止到1月22日，该基金的近三年最大回撤达到了47.36%，在同行业可比基金中排名56/132，反映出基金在高波动市场中的一定承压能力。最大的单季度回撤发生在2022年一季度，为32.48%。

根据定期报告的统计数据，该基金在近三年内的平均股票仓位为88.67%，而同类基金的平均仓位为84.66%。在不同的市场环境下，这个基金的仓位调整展现出了灵活性。需要指出的是，在2021年上半年时，基金的仓位曾达到了92.41%的高峰，显示出管理团队积极乐观的市场态度。而在2018年三季度时，仓位最低降至58.65%，反映了市场波动时期的风险规避。

截至2024年四季度末，该基金的资产规模稳步增长至6.43亿元，显示出投资者对该基金的信心。在持股方面，该基金的集中度较高，近两年来十大重仓股的集中度持续超过60%。截至2024年四季度末，基金的十大重仓股包括中科飞测、中微公司、北方华创、华海清科、芯源微、拓荆科技、盛美上海、正帆科技、精测电子及新莱应材，这些企业都是在各自领域内具有竞争力的优质公司。

东方人工智能主题混合A基金在2024年第四季度的表现展示了其顽强的盈利能力和市场适应力。在未来，随着中国半导体行业的不断发展，该基金有望在其投资策略的执行中找到新的增长点。未来的市场变化和政策动态将直接影响该基金的投资表现，投资者应持续关注相关信息。