手机市场小幅增长，二手机带动面板出货量增至20.66亿片

根据IT之家11月13日的报道，TrendForce 集邦咨询发布的最新调查报告显示，尽管2024年整体手机市场的预估仅增长3%，但二手手机及全新机型的需求显著提升，助力手机面板市场的增长预计将达到20.66亿片，同比增长6.7%。这表现出在整体市场乏力的背景下，二手机市场的潜力仍在不断显现。

二手机市场的崛起

近年来，二手手机市场的快速发展为手机面板的需求带来了新的活力。消费者对于高性价比的二手手机的接受度不断攀升，许多用户更愿意选择性能依然强劲的二手机型而非最新款的旗舰手机。这一趋势推动了相关面板的生产和出货量的增加。一些手机制造商也开始重视二手市场的发展，推出专门回收旧手机和再销售业务，以提升品牌忠诚度和市场份额。

随着市场对二手机的需求量提升，整体面板出货量得以提升，手机面板市场预计将实现长足的发展。报告中提到，尽管展望2025年时，新机型的需求可能进入一个相对稳定的循环期，但二手市场的需求有望保持相对稳定，或仅有小幅下降，这也意味着手机面板的出货量将面临轻微调整，预计为20.32亿片，同比下降1.7%。

面板厂商的出货量预测

对于主要面板供应商的出货量，每家公司的表现各具特色，TrendForce的报告对此进行了详细分析：

1. 京东方（BOE）：京东方依然稳居全球智能手机面板出货量的首位。2024年，其预计出货量将达到5.93亿片，至2025年有望增至6.1亿片，同比增长2.8%。京东方凭借其强大的生产能力和技术创新，继续引领市场。

2. 三星显示（SDC）：作为全球排名第二的面板制造商，三星显示受益于苹果对AMOLED面板的巨大需求，预计在2024年的出货量为3.76亿片。但由于苹果可能在2025年提高其他供应商的供货比例，三星的出货量预计将小幅下降至3.65亿片，同比减少3.1%。

3. 惠科（HKC）：以其快速增长的表现位列第三，惠科凭借G8.6代线的成本优势，在2024年的出货量预计达到2.19亿片，到2025年有望增至2.30亿片，同比增长4.8%。其市场战略得到了有效的实施，为进一步拓展市场奠定了基础。

4. 华星光电（CSOT）：华星光电自2022年以来与小米的紧密合作取得了显著成效，2024年预期出货量将达1.91亿片，同比增长62.9%，至2025年略微增至1.92亿片，显示了强劲的市场竞争力。

5. 天马（Tianma）：作为第五大的面板供应商，预计2024年天马的出货量为1.88亿片。尽管LTPS LCD需求有所滑落，但AMOLED需求的增加使其预计出货量将稳中有升。

AMOLED与LTPS LCD的发展趋势

报告指出，2024年整体AMOLED手机面板的需求仍将维持强劲，这将有助于各大面板厂商的稼动率保持在高位，而这一趋势预期将持续到2025年。相比之下，面向中低端手机的LTPS LCD需求则显示出逐渐下滑的迹象，这对以LTPS LCD为主打的供应商来说带来了更大的挑战。

各区域市场竞争分析

从区域市场来看，各主要面板厂商的市场地位显现出不同的竞争压力。台湾地区的面板厂受到惠科快速扩张的影响，市占率逐渐收窄；而日本的面板厂由于迅速退出手机市场，市占率正逐年下降。相比之下，韩国厂商凭借高端柔性AMOLED技术在高端手机市场保持竞争力，市占率稳定在20%至21%之间。陆系厂商则得益于中高端AMOLED和低端a-Si LCD需求的快速扩张，市占率预计会在2024年达到68.8%，在2025年可能会超过70%，在全球智能手机供应链中发挥着越来越重要的作用。

未来展望

尽管2024年手机市场面临小幅增长的挑战，但二手手机市场的蓬勃发展将继续为面板出货量提供支持。面板厂商将面临市场需求变化的挑战，同时也需要依据市场趋势不断调整自身的战略，保持竞争优势。未来，如何平衡新机与二手手机的需求，推动技术创新与生产效率，将是行业内各大厂家需面对的重要课题。